Corredores y mediadores de seguros
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La más completa herramienta para mediadores y corredores de seguros, donde toda la información esta relacionada de forma que con un solo clic disponga de todos los datos necesarios de su cliente. Datos generales del cliente, relaciones con otros clientes, proyectos, propuestas, pólizas, estado de cartera, siniestros, devoluciones, etc.

Dispone de las herramientas necesarias para el control total de la información de su empresa, donde toda la información está relacionada de forma que con un solo clic disponga de todos los datos necesarios de su cliente. Datos generales del cliente, relaciones con otros clientes, proyectos, propuestas, pólizas, estado de cartera, siniestros, devoluciones y un largo etc de utilidades.

Actualmente contamos con la nueva plataforma online para conectar con el multitarificador y compañías mediante el protocolo EIAC para la descarga y gestión de carteras, pólizas, duplicados...

Y ya, con sus apps web y Smartphone, se completa el circulo de movilidad y servicios tanto para el profesional corredor, colaborador, gestor, como para sus clientes finales, empresas, donde pueden consultar sus pólizas, recibos y situación, siniestros, recibir ofertas y promociones, consultar teléfonos de interés.

Ficheros básicos donde entre otros, cabe destacar compañías, oficinas, clientes, relaciones entre clientes, profesionales, ramos, productos, colaboradores, gestores y avisadores, cuentas bancarias y ficheros auxiliares como estados, tipos de comunicados, marcas y modelos de vehículos, situación de siniestros, usos del riesgo, accesorios, etc.. y ficheros para definir perfiles de clientes donde estos se utilizaran para la gestión de marketing.


Otros ficheros de especial interés son las tablas de comisiones a aplicar a los colaboradores, tablas de honorarios a aplicar en pólizas, fichero de personal y de contactos de interés.

Gestión de trabajos pendientes mostrándose automáticamente al iniciar la aplicación,  mantenimiento de proyectos con la información básica de la futura pólizas y opción de pasar a propuesta de forma automática.
Gestión de propuestas y pólizas con toda la información de esta, avisos y acceso directo a todos los registros relacionados con esta como el archivo documental, suplementos, extornos, cartera y siniestros.
Captura de cartera automática donde ya esta implantada la captura de AXA, Estrella, Allianz, Catalana, Liberty, Winterthur, Reale y MVA.

Introducción rápida de cartera introduciendo el importe donde el proceso se encarga de realizar las comprobaciones y actualizaciones necesarias.

Mantenimiento de cartera donde se encuentran todos los recibos, su situación de liquidaciones, devueltos, pendientes, cobrados, cobros a cuenta y canal de cobro. En esta se encuentran detallados todos los importes de prima neta, impuestos, honorarios y prima total, comisiones de la oficina y colaboradores.  

Liquidaciones a compañías con selección automática con varios criterios de selección, control de importes pendientes con compañías con opción de incluirlos en la liquidación.

Liquidación a colaboradores, gestores y avisadores y opción de emitir autofactura de comisiones.

Siniestros con la gestión de todos los datos de interés del tomador, peritación, daños, testigos, intervinientes, expediente de gestiones realizadas, visualización de más siniestros de la póliza y el control de cobros/pagos y saldo pendiente. Cada vez que se apertura un nuevo siniestro, se muestra una relación de cobros pendientes de esta póliza.

Cobros/Pagos por medio de la gestión de caja diaria, la cual es la imagen fiel de la caja real pudiendo gestionar hasta 25 hojas de caja por día y oficina. Además puede asignar una caja por usuario. Gestión de entregas a cobrador con actualización directa en cartera y listados de situación. Remesa bancaria con envío por banca electrónica por la norma SEPA y la remesa cobros por compañía con actualización directa del estado de cartera y el control de devoluciones de remesas bancarias y en compañía.

Tesorería  donde se definen los ficheros de gestión de caja y conceptos de compra. Emisión de facturas de honorarios, control de recibos y confección de remesa de estos recibos por servicios. Gestión de compras y gastos con previsión de pagos y cancelación de estos por caja o banco.

Estadísticas donde dispone de gráficos comparativos por años, ramos e importes y dentro de estos por producción, cartera, bajas y siniestros y la opción de indicar si es por prima neta, cantidades o comisiones. Colección de listados

estadísticos y estadística de seguimiento donde se pueden listar seguimiento, seguimiento anualizado, producción por ramo, producción por meses, mapa de blancos, clientes sin un ramo y ratio de producción.


Marketing con el control de clientes potenciales, seguimiento telefónico y tareas pendientes.

Asistentes y utilidades donde se encuentra los procesos especiales de recalculos, borrado de históricos, datos de la empresa, definición de usuarios y departamentos, parámetros de configuración general, contadores y la gestión del diario estadístico/contable.

Como herramientas de gran utilidad, dispone del listín telefónico, envío de SMS a móviles, envío de cualquier documento por e-mail, fax o impresora, así como exportarlos a distintos formatos, gestión de asuntos públicos y privados con aviso al iniciar la aplicación, archivo documental donde pude capturar información desde escáner, cámara, etc.. O asignar documentos Word, Excel, PDF, audio, vídeo, etc..

En su modalidad Central, se ha desarrollado un especial control en las medidas de seguridad para el acceso a la información, sobre todo cuando hay conexiones remotas. Estas opciones de seguridad, cubren el control del usuario que se conecta con su nombre y palabra de paso, departamento al que pertenece, restricciones de acceso a opciones de menú del departamento, perfiles de usuarios de usuario normal con acceso a la mayoría de procesos y opciones (mientras su departamento se lo permita). Usuario SU con acceso total a todas las opciones y procesos delicados (mientras su departamento se lo permita) y usuario MU el cual solo puede visualizar información. Además esta la opción de asignar un usuario a una oficina y restringir el acceso al resto de oficinas, asignar un usuario a un colaborador de forma que solo tenga acceso a la información donde este colaborador este asignado y siempre registrando en un histórico de sucesos aquellos procesos de especial atención indicando el usuario, fecha, hora y el proceso realizado. Esta última gestión de sucesos, se va implantando en toda la aplicación a medida que los usuarios nos indican puntos donde es conveniente aplicar dicho control.


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